开票软件的发票审核流程通常包含自动校验和人工复核两个核心环节，具体操作及注意事项如下：
一、自动校验环节
数据导入 支持纸质发票扫描或电子文件导入，系统自动提取发票关键信息（如发票号码、日期、金额、税号等）。
规则比对
系统自动与预设的税务规则及数据库中的供应商信息进行比对，检查数据一致性。若发现异常（如金额不符、税号错误等），会立即标记为异常并报警。
关联业务单据
部分系统（如用友T6）会自动关联采购订单、入库单等业务单据，验证交易真实性。
二、人工复核环节
异常处理
对系统无法自动确认的部分（如模糊金额、特殊发票类型），需由财务人员手动审核并处理。
审批流程
审核通过后，发票进入审批流程，按权限设置逐级审批（如部门主管、财务经理等）。
记账与归档
审批通过后，系统自动完成会计分录、更新财务报表，并将发票电子化存档。
三、其他关键功能
智能识别技术
部分系统（如畅捷通）采用OCR技术，自动识别发票信息，减少人工误判。
数据同步与报告
审核数据自动同步至报销、记账、报表等模块，支持一键生成审核报告。
四、注意事项
数据准确性：
审核前需确保发票信息完整，避免因遗漏导致审核失败。
规则更新：
及时维护税务规则库，防止因政策变动引发误审。
权限管理：
设置不同操作员权限，确保职责分离（如开票、复核、审批）。
通过以上流程，开票软件既能提高审核效率，又能有效防范假票风险，是现代企业财务管理的必备工具。