首批创业板战略配售基金自2020年7月成立以来,整体表现较为稳健,具体表现如下:
总体业绩表现
平均收益率:大部分创业板战略配售基金成立以来跑赢了创业板指数及业绩基准,并且表现优于同类基金。
首尾业绩差距:尽管大部分基金表现优异,但仍有部分基金出现负收益,业绩首尾相差超过40个百分点。
具体基金表现
大成创业板两年定开混合:表现最佳,收益率超过25%。
富国创业板两年定期开放混合型基金:成立以来录得超过25%的回报。
中欧创业板两年定开混合型基金:表现相对较差,净值下跌超过6%。
万家创业板两年定期开放混合型基金:亏损超过15%,首尾相差超40个百分点。
基金运作模式
两年定期开放:封闭运作与开放运作交替,有助于基金经理精选个股和执行中长期投资策略,避免市场短期波动的干扰。
优先战略配售权:相比普通创业板基金,战略配售基金具备优先战略配售权,可抢占投资先机。
市场评价
基金经理观点:多位基金经理表示,中长期继续看好创业板的上涨空间,新能源领域的光伏、锂电产业链、半导体设备和材料等板块投资机会值得关注。
投资者反馈:由于封闭基金的特性,避免了投资者在高点大幅买入,低点赎回,这对于创业板这样波动相对较大的板块投资来说尤为重要。
建议
长期持有:创业板战略配售基金适合长期持有,以获取稳定的中长期回报。
关注基金经理策略:投资者应关注基金经理的投资策略和调仓情况,以便及时调整投资组合。
分散投资:尽管大部分基金表现优异,但仍有部分基金表现不佳,投资者应进行分散投资,降低风险。